道恩股份拟收购海尔新材80%股权

       道恩股份9月6日晚间公告称，与交易对方签署了附生效条件的《股权收购协议》，公司拟以现金方式购买烟台旭力生恩持有的海尔新材80%股权。本次交易完成后，海尔新材成为公司控股子公司。海尔新材80%股权初步交易作价为2.63亿元。全部为现金支付，不涉及发行股份购买资产事宜。

       业绩承诺方面，海尔新材2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为人民币1.85亿元。根据海尔新材未经审计的2017年财务数据初步测算，本次交易构成重大资产重组。

       道恩股份主营业务为热塑性弹性体产品、改性塑料产品及色母粒产品研发生产销售，产品主要为动态全硫化热塑性弹性体(TPV)。改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料等。海尔新材主要从事PP、ABS等改性塑料的生产销售，其生产的改性塑料粒广泛用于家电、汽车等生产加工领域。标的公司下游客户主要包含海尔集团、松下电器、延锋汽车、三菱等。海尔新材客户与道恩股份客户存在一定重叠和交互，且均属于同一行业，具有较高的协同性。

       公司表示，本次交易完成后，将借助海尔新材的产品优势和销售渠道，进一步增强与下游客户的合作关系，拓展产品市场。

       国泰君安指出，海尔新材主要立足于家电用改性塑料的生产加工，此举使得公司进一步增强在改性塑料领域技术、渠道优势，成为领先的改性塑料解决方案提供商。

转自：中国证券报

慧招分析：

       道恩集团有限公司已形成化工塑料、高分子新材料、钛白粉、物流煤炭、金融服务、建筑建材、旅游餐饮七业并举的发展格局。此次收购的标的企业海尔新材专业从事高性能改性塑料研发、生产、和销售，其核心优势在于生产技术，年产量达9万吨。两者在家电改性塑料业务板块有较高的协同性，道恩集团收购海尔新材旨在提高其家电用改性塑料板块的生产水平和市场占有率，海尔新材则通过道恩集团的资金实力资源扩张公司规模，进一步提升生产技术和生产规模，促进公司发展，两者的协同发展将在家电用改性塑料市场走得更远。

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