南京新百购美国细胞免疫药物厂商完成过户，三胞称让利35亿

       8月1日晚间，南京新百发布公告，已完成标的资产世鼎生物技术(香港)有限公司(以下简称世鼎香港)100%股权的过户手续及相关工商登记，世鼎香港已成为南京新百的全资子公司。美国FDA批准的首个细胞免疫药物普列威(Provenge)，已被南京新百收入囊中。

       2017年底，南京新百披露收购预案，公司将收购世鼎香港100%股权，世鼎香港主要经营性资产为美国生物医药公司Dendreon的全部股权。随着本次交易的完成，三胞集团及其一致行动人持有南京新百的股权比例由33.10%提升至42.43%。

       从2018年7月23日至今，三胞集团先是债券大跌后停牌，继而被法院列入执行人名单，信用等级下调等。控股股东陷入流动性危机后，南京新百在6月底连续8个交易日跌停，股价腰斩。

       澎湃新闻8月1日报道，三胞集团破局债务危机，董事长袁亚非提出了“100亿瘦身计划”，将专注健康产业，年底前计划回笼百亿资金。如今将优质资产注入上市公司，三胞集团试图扭转南京新百低靡股价。

三胞集团将Dendreon注入南京新百

       Dendreon的整体交易作价为59.68亿元。按照交易方案，南京新百将以33.02元/股的价格向三胞集团增发1.8亿股。以8月1日南京新百13.65元的收盘价计算，1.8亿股对应的股票市值为24.6亿元，与59.68亿元的交易作价相差35亿元。

       三胞集团副总、新闻发言人花贵侃说：“三胞集团牺牲了自身35亿的利益，恪守承诺将Dendreon注入南京新百，显示了控股股东对旗下生物医疗大健康上市公司平台南京新百的全力支持和看好。”

       澎湃新闻记者从三胞集团获悉，Dendreon公司2015年、2016年2017年的净利润分别为2.93亿元、4.25亿元、4.46亿元，净利润年均复合增长率达到 24%。三胞集团预计，随着Dendreon注入南京新百，上市公司将拓展更大的业绩成长空间。

       从2017年公司年报来看，大健康业务实现归属于南京新百的净利润为4.83亿元，占公司扣非后归属于上市公司股东的净利润6.78亿元的比例为71.24%，大健康产业已经成为公司净利润的主要来源。

       三胞集团此前承诺，若交易在2018年完成，Dendreon 2018年至2020年扣非后净利润分别不低于5.3亿元、6亿元、6.6亿元。加上此前已注入南京新百的健康资产齐鲁干细胞、三胞国际、安康通的业绩承诺，2018年归属于南京新百的净利润就将达到9.3亿元。

南京新百募集配套资金不超过25.5亿元

       根据新华社2017年报道，三胞集团在旧金山与加拿大Valeant制药公司达成协议，将以8.19亿美元现金(市盈率约为8倍)收购总部在美国加利福尼亚州的Dendreon公司100%股权。

       在8月1日的公告中，南京新百称，交易后期，南京新百将在证监会核准的期间内根据募集配套资金方案，向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金不超过25.5亿元。

       目前，Dendreon的收入全部来自于其肿瘤细胞免疫药物普列威，该药物历经18年研发，在2010年被美国FDA批准上市，是FDA批准的首个细胞免疫药物，开创了细胞免疫治疗癌症的先河。

       花贵侃介绍，普列威的生产流程具有很高的技术壁垒，其细胞工厂是FDA批准的最早的细胞工厂，代表了FDA的标准，其中加利福尼亚工厂是FDA细胞免疫治疗GMP(药品生产质量管理规范)的培训基地。

       Dendreon在美国早期前列腺癌细胞免疫治疗的研究已进入临床III期，膀胱癌细胞免疫治疗的研究已进入临床II期，同时拟通过外延拓展囊括CAR-T、TCR-T的其他细胞免疫疗法，发生平台作用。三胞集团方面告诉澎湃新闻记者，Dendreon位于上海张江的细胞工厂目前正在装修及技术转移，中国市场未来将成为Dendreon细胞免疫治疗发展的新核心动力。

       此次Dendreon注入后，南京新百成为拥有全球第一个FDA批准的细胞免疫药物的A股上市公司。其控股股东三胞集团希望充分利用Dendreon细胞免疫治疗的创新研发平台拓展新的适应症及产品线，并与其原有的脐带血干细胞存储业务充分协同。

       花贵侃说，Dendreon的注入，将大幅增厚南京新百的业绩。“Dendreon承诺2018年的扣非净利润不低于5.3亿元，并全年并表。南京新百股价及估值处于充分低估的状态，将迎来股价的回升及价值的回升。”

转自：东方财富网

慧招分析：

       在此次收购中，南京新百成功获得了FDA批准的细胞免疫药物的上市资格，同时也有助于Dendreon的主要产品：前列腺癌细胞免疫治疗产品Provenge(sipuleucel-T)在中国市场的落地。作为国内首个细胞治疗药物的上市公司，南京新百拥有暂时不可复制的市场竞争优势，在版图完善的同时也可能产生深化市场的投资项目。建议对生物医药感兴趣的地区密切关注该企业。

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