健友2018上半年业绩突出，意欲扩张

肝素原料、制剂双轮驱动

       健友股份主营业务为药品原料、制剂的研发、生产和销售，产品涵盖标准肝素原料、低分子肝素原料及其制剂等肝素产业的主要产品类别。公司作为中国肝素原料药生产的龙头企业，是国内少数同时通过美国FDA和欧盟EDQM认证的肝素原料药生产企业之一。

       据悉，肝素原料药属于特色原料药(区别于大宗原料药)，最终用于生产肝素制剂。由于受到上游肝素粗品落后产能的逐步淘汰，国际肝素需求量稳步增长，下游制剂厂商进入补库存周期等因素影响，肝素原料药逐渐步入良好的上升通道。

       2017年，全球第一大肝素原料客户赛诺菲(Sanofi)主动与健友股份合作，根据东兴证券研报数据，赛诺菲此前60%的肝素原料采购自中国，用量占全球一半，其肝素原料年采购量超10万亿单位。目前，由于赛诺菲库存缺口巨大(原料供应缺口超5万亿单位)，国内有能力供应赛诺菲高端肝素原料的健友和海普瑞均在增加其原料供应，其肝素需求量的巨大缺口，将促进公司肝素原料业务继续稳定增长。

       财务数据显示，报告期内，公司标准肝素肝素原料药销售同比增长45.57%，低分子肝素制剂实现销售1.59亿元，同比增长452.04%。

积极布局海外市场

       肝素类药物作为临床应用最广泛和最有效的抗凝血、抗血栓药物之一，长期以来市场需求一直处于稳定增长趋势。由于美欧地区是全球最主要的肝素制剂用药市场和肝素原料进口市场，为了尽可能地开拓国际市场并与国际主流肝素制剂生产企业建立长期合作关系，在肝素原料销售模式上，公司采取以“直接销售为主、经销商销售为辅”的模式。

       2018年04月20日，由公司研发的注射用博来霉素通过FDA审核，此外，公司另两个注射剂产品阿糖胞苷和托泊替康分别于2017年11月9日和2012年8月8日获得ADNA。

       目前，公司已有卡铂注射液、阿曲库铵注射液等产品在美国市场销售。通过现有品种在美国市场的销售，公司建立了完整的美国市场销售运营网络渠道，未来随着在申报和在研品种(包括标准肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液)等在美国不断上市，美国无菌注射液销售会成为公司主要业务的快速增长点。根据东兴证券研报资料，预计2020年，健友股份将有数十个注射剂产品在美欧和中国市场共同上市。

转自：东方财富网

慧招分析：

       健友股份作为中国肝素原料生产的龙头企业，是通过美国FDA和欧盟EDQM认证的肝素原料药生产企业之一，在医药行业有一定的竞争优势。随着该企业在中欧美上市的产品不断增加，生产线扩张需求可能随之产生，该企业在未来可能有生产基地建设选址需求。建议主导医药产业的地区密切关注该企业的销售业绩情况。

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