比肩新能源的碳中和“新基建”！

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

公元2020年代，在全球主流经济体民意共振下，“碳中和”被确认为“人类选择的未来”。

每一次关乎人类社会转折的历史性共识抉择，都意味着大破与大立：至2030年代，全球将有百万亿美元产值的化石燃料资产因此沉没；与此对应的是，这场能源变革导致的科技树的重构，存在较大概率，将牵引我们打开第四次产业革命的序幕，派生出新的社会与伦理范式、新的产业与公司形态。

回归到社会经济视角，其中最具确定性的三大产业机遇在于：

◆传统行业的供给侧2．0，关注能耗水平领先的龙头企业；

◆绿色能源的替代经济，关注光伏、新能源车等绿色场景；

◆循环利用的永续经济，关注解决行业痛点的新型业态。

前两个领域我们多有追踪，尤其是光伏和新能源汽车上下游。今天我们将聚焦一家物流包装循环利用企业：箱箱共用。

这家暂且在公众领域稍显陌生的公司，可能是过去10年间，整个中国实体经济领域最令人“激动”的公司之一：从碳中和这一时代框架审视，到2030年，投放市场的智能包装通过对一次性包装的替代，累计减少碳排放800万吨，以当前每辆汽车每年一万公里的碳排放量为2．7吨为参照，这约相当于300万辆汽车每年的碳排放量。

碳中和是第四次产业革命的序幕

自1785年詹姆斯·瓦特（JamesWatt）改良蒸汽机，此后的200年人类社会经历了3次产业革命，基于对碳能源的极致开发带来的技术创新与爆发，已实现“上可九天揽月，下可五洋捉鳖”。

与此同时，围绕二氧化碳等温室气体的经济活动，弊端亦逐渐暴露，其正以灾难的形式反馈。最显性的事实在于：工业革命以降仅百余年，但足以使我们正经历着1400年来全球最热的30年——2020年是有记录以来最炎热的年份之一，格陵兰和南极冰盖储量加速减少（3600多亿吨／年），海平面加速上升（3．2毫米／年），高温热浪、陆地强降水和干旱等极端暖事件增多。

显性事实之外，更多的隐性因果还不为更多人知：工业革命引发的气候变化，对经济造成的破坏相当于每10年爆发一次与新冠肺炎规模相当的流行病。到2100年，气候变化的致命性可能达到新冠肺炎的5倍。

碳中和时不我待。所以我们看到，今年的博鳌论坛议程中，与碳中和目标有关的绿色发展的议题可堪与一年前的疫情比肩。两者之间的联系是，都与“人类”、“世界”与“未来”休戚与共。

这或许是《可持续发展的亚洲与世界》2021年度报告在今年的博鳌论坛上被首次开启的原因。

在这份报告中提出，从全球看，亚洲是碳减排任务最重的地区之一。数据显示，中国、印度和日本是亚洲碳排放最多的国家。数据显示：2019年，我国全年的碳排放总量超过100亿吨，占全球总量的30％，远超我国GDP在全球经济当中的占比。巴克莱中国首席经济学家常健认为中国面临的碳中和转型时间短，压力大。